“啊哈……这就是‘我们的魔王’委托的那个……”菲恩以妖艳的姿态翘着腿，检查米海尔带来的魔法道具。
如今手持烟斗吞吐烟草烟雾的菲恩，举手投足间都散发着妖冶的色气。
米海尔坐在菲恩对面，羞赧地低头偷瞄着这只充满色气的雌性。
微微抬头时瞥见菲恩的内裤，米海尔顿时满脸通红地再次低下头。
他没听见菲恩刚才是否嘀咕了摩尔这个名字。
“……菲、菲恩……就算是庆典，你作为教授也没必要穿成这样……”
“……庆典？”正在检查魔法道具术式的菲恩，听到米海尔的话后歪着头扬起脸。
尽管朝思暮想的师父正注视着自己，米海尔却因对方妖艳的姿容与往日截然不同，始终无法与之对视而别过脸去。
菲恩凝视着这样的米海尔，忽然露出恍然大悟的表情，随即发出饶有兴致的窃笑。
“嘻嘻……♡没错呢♡既然是庆典，我也该好好享受才对呀？”
“到底是什么庆典需要穿成那样……？来的路上已经够让人难堪了，没想到连菲恩都会变成这副模样……”
“这个嘛～♡硬要说的话……♡就当是魔法都市尤尔根在举办迎接世界真正主人的庆典吧？”
“……哈？世界的真正主人……？”米海尔转向说着完全无法理解的回答的菲恩，侧着脸困惑地追问。
但菲恩似乎毫无解释的意思，边窃笑着边将视线重新投向记载魔法道具术式的纸张。
“反正有这回事♡你只要知道大概是在欢迎什么人就行♡都怪你来得太晚，魔法都市的雌性们八成早就开始享受庆典了呢♡”
“什么？欢迎……？不，比起那个说太晚了……比预定时间还提前十天完成的？真的是只专注这里才完成的，再提前日程的话……”
“嘻嘻♡知道啦知道啦♡真是辛苦你了米海尔～♡”嘴上说着辛苦你了在夸奖，但总觉得菲恩的话里感受不到真心。
反倒像是戏弄米海尔般，菲恩的言语和眼神微妙地混杂着顽皮的神色。
总觉得现在菲恩的言行，虽然笑着却像是在责备说太迟了。
仿佛在告知米海尔，某种剩余的机会已经消失了。
“总之……在这批魔法道具按世莫要求的数量量产期间，把这个术式废弃掉就行了吧？”
“嗯……只要把内容记在脑子里，术式本身等量产后希望你能彻底销毁到别人无法知晓的程度。”
“……呵呵。是啊。这种分量和复杂内容，如果销毁的话光靠魔法道具分析很难复现呢……能完成这么复杂的魔法道具，真不愧是我的得意门生对吧？”
“哈哈……不，这个……”
听到师傅的称赞，米海尔心中那股窘迫与莫名的紧张感稍稍缓解。
自进入实验室后，米海尔始终未能正视菲恩的面容。
这不仅因为此刻菲恩的姿态在他眼中显得过分淫靡下流……
但更因实验室里弥漫的烟草烟雾，如同践踏着他的心脏般，令他感受到诡异的紧张与恐惧。
正因如此，这个雄性甚至无暇对菲恩的着装抱怨半句，更遑坦率表达感想。
当心神稍定，雄性终于能就雌性蜕变后的模样开口。
“……那个、菲恩。虽然其他女生也这样……但你这副模样是不是太夸张了点……”
“……呵呵。怎么？不喜欢吗？特意修剪了头发，还化了妆呢～♡看来米海尔不喜欢我变漂亮的样子呀？”
“不是！很漂亮！真的很好看……只是，那个……衣服实在太……”
若仅是妆容或发型的改变，米海尔定会红着脸欢迎她的蜕变。
但此刻菲恩的着装，是连内裤都遮不住的过于大胆的装束。
几乎只有细绳般勉强遮住私处的内裤，再加上紧贴身体凸显菲恩曲线的礼服，这绝不是能给人看的装扮。
即便关系再亲密，也不该向自己展示如此淫秽到极致的衣着。
泛着光泽的顺滑手套与丝袜交相辉映，整套装束流淌着仿佛娼妓诱惑雄性般的淫靡气息。
自己倾慕的雌性穿着这种衣服。怎么可能仅用漂亮来粉饰就轻易带过。
虽然米海尔试图对菲恩的着装说些什么，但菲恩只是对那样的米海尔露出觉得可爱的笑容。
“咯咯……♡不愧是阿达的崽子呢……♡又不是全裸，害羞成这样不可爱吗？我们米海尔真可爱～♡”
“呜……啊、不是……某种意义上现在的装扮比全裸更让人羞耻……”
“是吗？嘛，我无所谓所以别在意♡来♡完全不会害羞哦～♡”
“呜哇！菲、菲恩！那样岔开腿的话……！！！”菲恩像要确认米海尔的反应般，大大张开双腿炫耀着下半身，光滑的阴部形状清晰可见。
同时将手贴在脑后，菲恩将自己光溜溜的腋窝与下半身一同暴露出来。
雌性的下半身和腋窝散发着滚烫热气，仿佛体温本身升高了般。
但还未等确认这些，米海尔就遮住眼睛将头从菲恩那边转开。
“既然是对我告白说喜欢我的米海尔，当然会喜欢这种打扮吧？怎么样米海尔～心跳加速了吗～看到我淫荡的样子，鸡巴已经硬邦邦了吧～”
“菲、菲恩！太羞耻了快停下……！”米海尔根本无法直视诱惑般展露身体的菲恩，紧紧闭上了眼睛。
嗤笑着诱惑米海尔的菲恩，看到他那副模样后收起笑容改变了表情。
仿佛这不是她想要的反应般，雌性脸上浮现冰冷至极的表情。
仍闭着眼的米海尔并不知道，自己此刻闭眼的举动让菲恩心情变得不悦。
“……嗯。果然是这样……明明在明目张胆地诱惑，却还是这副窝囊样……”
“什、什么菲恩？呜啊，菲恩。求你至少穿点什么……”
“……够了。不逗你了，把头抬起来。”
听到菲恩让抬头的话，再次睁眼看向她的米海尔。
原本窃笑的菲恩像是失去了兴趣般，背过身面无表情地在便签上写着什么。
写完简短字句后，菲恩合上钢笔，轻轻敲了敲铃铛状的魔法道具。
这期间菲恩始终没有看向抬着头的米海尔。
“……那个……菲恩……？”
“您叫我吗菲恩大人♡”突然安静下来的氛围中，试图开口说些什么的米海尔。
但米海尔还没来得及说话，实验室的门被推开，有人走了进来。
“……！？你、你是卡西亚小姐……！？为什么你会在这里……！？”
“哎呀。米海尔……呵呵♡当然是来替菲恩大人跑腿的呀♡怎么这么吃惊呢？”
“诶！？什么！？跑腿……！？不，那个你是……精灵……来着……？现在在说什么……”
“同为精灵的话也能帮菲恩大人做事不是吗？又不是什么大不了的事。您太吃惊了呢。咯咯……♡”
和其他女性一样穿着大胆的服装，朝着米海尔露出笑容的卡西亚。
身为精灵的她对自己微笑固然令人惊讶，但此刻让米海尔慌乱的并非此事。
在精灵中遭受歧视的菲恩。伴随着那种歧视，精灵们应该连人类居住的地方都不愿靠近才对。
然而现在这个卡西亚，却像是就在附近般找上门来，说要替菲恩跑腿。
明明曾目睹这女人板着脸对菲恩说出侮辱性言语。
可现在竟用对待上位者的口吻称呼菲恩？
完全无法理解发生了什么事的米海尔，却被菲恩毫不在意地挥手召唤卡西亚打断了思绪。
“那种事无所谓啦。卡西亚。把这封信笺交给魔王吧。”
“好的♡明白啦菲恩大人♡ ……您现在是要准备‘清理’了对吧？”
“没错。这边已经做好心理准备了，去告诉他就位吧……还有，转达要把现场氛围布置得‘像庆典’一样。”
“啊哈……♡果然。是庆典啊……♡”
对米海尔毫不在意的菲恩和卡西亚，正交换着某些难以理解的对话。
菲恩向卡西亚下达指示的模样，仿佛卡西亚理所当然该服从自己般自然。
卡西亚轻蔑地瞥了眼米海尔，随即对菲恩的指示点头应允。
接过纸条的卡西亚向菲恩鞠躬后，连眼神都未施舍给米海尔便径直离开实验室。
“……菲恩。到底发生了什么，那女人居然对你……”
米海尔如同目睹难以置信之事般僵住，随后转头直视菲恩。
菲恩漫不经心地搓着手指，像掸灰尘般轻吹口气，重新握住烟斗从抽屉取出烟叶。
沉默地为烟斗点火后，菲恩神情惬意地深深吸了一口。
菲恩吐出浓得化不开的烟雾，朝着米海尔露出邪恶的笑容。
“……米海尔。既然难题都解决了，现在该好好玩了吧？”
“咦？那个……是啊？我正打算休息一阵子来着……”
“咯咯……♡光休息怎么够？正好赶上庆典呢。要玩就玩个痛快。”
菲恩挂着别有深意的诡谲笑容，扭着娇小的身子半坐上书桌。
她风情万种地交叠双腿，又吐出一口浓重的烟草烟雾。
散发着令人神志恍惚的奇异香气与邪恶气息。
“好久没约会了，带你体验特别有趣的事哦♡”
菲恩用评估般的眼神盯着米海尔，发出令人毛骨悚然的窃笑。